Permisos de usuario: cambio en los requisitos de usuarios para acceder o subir documentos a contactos / inmuebles
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Hace varios meses se realizó un cambio según el cual se aumentaban los permisos necesarios para poder ver / descargar / subir documentos a contactos o inmuebles. Según este cambio, se requería el permiso de "Exportación de datos" para ello.
Hemos recibido comentarios negativos sobre este cambio, solicitando la restauración de los permisos originales, es decir, que si el usuario tiene permisos para ver el inmueble / contacto, pueda ver los documentos del mismo y si el usuario tiene permisos para editar el inmueble / contacto, pueda subir nuevos documentos.
Vamos a aplicar los cambios necesarios para satisfacer esta solicitud, reflejada en nuestro centro de sugerencias.
Si deseas añadir tus comentarios, puedes hacerlo aquí:
Crea los campos que necesites para tus contactos e inmuebles
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CRM
Puede que en algún momento al crear un inmueble o un contacto hayas detectado que, por tu organización interna, necesitabas un campo extra donde almacenar información de valor e interés sobre ese contacto o inmueble y no deseabas utilizar las notas privadas para anotarlo, si no un campo más específico dentro de su ficha.
Pues bien ¡os hemos escuchado! ahora Witei te da la oportunidad de crear vuestros propios
campos personalizados
tanto para las fichas de tus inmuebles como para las de tus contactos.
Podrás acceder a crear tus Campos Personalizados desde: Configuración > Campos Personalizados.
Screen Recording 2023-01-31 at 11
Desde esa misma pantalla podrás:
  • Añadir nuevos Campos personalizados desde el botón azul de la esquina superior derecha.
  • Editar los ya existentes desde el icono de Opciones.
  • Eliminar los Campos personalizados que desees desde el icono de Opciones.
Al crear un nuevo campo, tendrías que escribir el nombre del campo e indicar si la
entidad
a la que estará asociado será “
Inmueble
” o “
Contacto
”. Tras crearlo, este campo se habilitará en el formulario de cada contacto o inmueble que tengas en Witei para que puedas guardar ahí la información de interés.
Esta nueva herramienta te aporta
mayor flexibilidad
, junto con las etiquetas y notas privadas, para que puedas
adaptar tu cuenta de Witei a las necesidades específicas de tu negocio.
Si quieres saber más sobre los Campos personalizados en Witei, por favor, visita este artículo de nuestro Centro de Soporte.
Mejora en la organización de usuarios y espacios de trabajo
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Como sabes, en Witei puedes crear espacios de trabajo que pertenezcan a tu misma red.
Pues bien, cuando un usuario con permisos de administrador crea un usuario nuevo en Witei éste configura los permisos que desea otorgarle a ese nuevo usuario. Toda la gestión de usuarios se realiza desde el apartado: Configuración > Usuarios.
Entre esos permisos de usuario existe el permiso sobre:
"Cambiar de espacio de trabajo"
Pues bien, ahora Witei mostrará de forma más sencilla en ese apartado qué usuarios de tu misma red tienen acceso a todos los espacios de trabajo
para así llevar un mejor control y organización tanto de los espacios de trabajo como de los usuarios de tu misma red:
Usuarios _ Witei - Google Chrome 2023-01-30 at 3
Witei te mostrará ahí los usuarios que
tienen permiso para cambiar a tu espacio de trabajo
y acceder a cualquiera de los de tu red.
Si quieres saber más sobre la gestión de usuarios en Witei, échale un vistazo a este artículo de nuestro Centro de Soporte.
Más ventajas en la gestión de tus contactos Propietarios
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Software inmobiliario
Gestionar tus contactos propietarios desde Witei nunca ha sido tan fácil.
Hemos rediseñado el
bloque de propietarios que visualizas en la parte derecha desde la ficha del inmueble
para hacerte más fácil su gestión.
Screen Recording 2023-01-23 at 04
Este rediseño te ofrece las siguientes
ventajas:
  • Vas a poder
    añadir información
    de contacto (como el teléfono y el email) a la ficha del propietario en tan solo un clic desde ese mismo apartado. Witei te redirigirá directamente al apartado a editar en su ficha, ahorrándote así tiempo.
  • Vas a poder
    consultar la información
    de contacto
    de todos los propietarios
    que tengas añadidos a en ese inmueble
    de un solo vistazo
    desde la ficha del inmueble, sin tener que desplazarte a ningún otro apartado, así podrás revisarlo más cómodamente.
  • Si haces clic en los tres puntos verticales,
    vas a poder añadir propietarios a tu inmueble
    tanto si ya tienes su contacto creado en el CRM como si deseas crear de cero su ficha.
Si quieres saber más sobre cómo gestionar los contactos propietarios con Witei, te enlazamos aquí este artículo de nuestro Centro de Soporte.
Importar desde Solvia
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¡Ya puedes encontrar entre las fuentes de importación la de Solvia!
Esta se encuentra en el listado de fuentes del apartado de importar inmuebles:
Screen Recording 2022-12-28 at 05
Tras ello deberás seguir los pasos e incluir el enlace o archivo que tengas.
Si quieres saber más acerca de importar inmuebles a Witei, puedes verlo aquí.
Hemos añadido un nuevo bloque en el dashboard de la configuración de tu cuenta
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Si accedes a la configuración de tu cuenta de Witei,
ahora podrás visualizar un nuevo bloque
con un conjunto de información
del uso que haces de distintas herramientas
de Witei.
Entre estas están:
  • Cantidad de
    inmuebles.
  • Cantidad de
    contactos.
  • Cantidad de
    orígenes de contactos.
  • Cantidad de
    etiquetas personalizadas.
  • Cantidad de
    plantillas de mensaje.
  • Cantidad de
    plantillas de contrato.
  • Cantidad de
    retoques de fotos (mes).
  • Cantidad de
    campañas goteo activas.
  • Cantidad de
    mensajes enviados (mes).
Te compartimos aquí una captura de pantalla de
cómo lo podrás visualizar desde tu cuenta:
Screen Recording 2022-12-22 at 05
Genera llamados a la acción en tus campañas y páginas de aterrizaje con Inteligencia Artificial
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Te presentamos
la nueva funcionalidad
de nuestro constructor de campañas y páginas de aterrizaje
(landing pages)
, que te permite con ayuda de una inteligencia artificial,
generar textos recomendables de llamados a la acción.
Esta funcionalidad la podrás encontrar cuando
editas las características y propiedades de un botón
en nuestro constructor.
Image 2022-12-13 at 10
Pasa usarlo tan solo necesitarás:
1-Pulsar sobre
el botón que estás editando
en el constructor.
2-Solicitar
sugerencias
de llamadas a la acción.
3-Selecciona
la recomendación que prefieres
sugeridas.
4-Elige
el tono en el que prefieres
el llamado a la acción.
Screen Recording 2022-12-22 at 05
Contador de caracteres en descripción de inmueble
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Ahora puedes ver exactamente la
extensión
incluida en la
descripción del inmueble
directamente en su formulario.
Este indicador está posicionado en la parte superior derecha de la descripción e irá
actualizándose con cada cambio en el texto
:
e8b369153faf1da43042cfa325302d24
Si quieres saber más acerca de los inmuebles en Witei y su descripción puedes acceder desde aquí.
Buscador general rediseñado
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Se optimizado el diseño del buscador principal de Witei.
El buscador principal se encuentra en el icono de la lupa encima de los demás iconos:
Dashboard _ Witei - Google Chrome 2022-12-14 at 12
Este Incorpora:
  • Scroll infinito
    : puedes ver más resultados automáticamente conforme vayas navegando hacia abajo en listado.
  • Elección de
    grupo de resultados
    : puedes elegir ver contactos, inmuebles o todos los resultados:
Screen Recording 2022-12-14 at 11
  • Acceso directo
    a la ficha pulsando en el resultado:
Screen Recording 2022-12-14 at 12
  • Cerrar la búsqueda
    pulsando la tecla ESC.
¡Totalmente adaptado a dispositivos móviles!
Si quieres saber más acerca de Witei puedes acceder a este enlace.
Más opciones para filtrar: por etiquetas
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Sabemos
la importancia de filtrar
para tener bajo control tu cartera de inmuebles y contactos.
Por ello, os hemos escuchado y hemos llevado a cabo la siguiente sugerencia de mejora registrada que te enlazo aquí.
¡Ya puedes
filtrar
tus inmuebles y contactos
mediante las etiquetas que no tienen añadidas
!
De esta manera, podrás hacer listados de inmuebles y contactos que
no contengan
una etiqueta específica, por ejemplo:
  • Inmuebles que no sean ático. Aplica el filtro: Etiqueta -
    no es
    -
    ático.
  • Contactos que no sean propietarios. Etiqueta -
    no es
    -
    Propietario
    .
  • Inmuebles que no tengan ascensor. Aplica el filtro: Etiqueta -
    no es
    -
    ascensor
    .
Screen Recording 2022-12-05 at 05
¿Te gustaría saber más sobre el uso de los filtros en Witei? Echa un vistazo a este artículo de nuestro Centro de Soporte en el que tratamos sobre ellos.
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